Sau khi tìm hiểu về khả năng tài chính và kiến thức về đầu tư của anh chị, AzFin đưa ra những lời khuyên về mục tiêu đầu tư của khách hàng.
Dựa trên mục tiêu này, AzFin có thể đề xuất các loại tài sản cụ thể như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hoặc quỹ đầu tư.
Việc phân bổ tài sản tốt giúp đảm bảo sự cân đối giữa lợi nhuận mong đợi và khả năng chịu rủi ro của khách hàng.
Cuối cùng, danh mục đầu tư cần được theo dõi và điều chỉnh thường xuyên để đảm bảo nó vẫn phù hợp với mục tiêu và tình hình tài chính mới của khách hàng.